建设银行(601939.CN)

锡业股份拟定增21.84亿元加码主业

时间:20-08-26 09:16    来源:中证网

锡业股份8月25日晚公告,公司拟以询价方式(发行的定价基准日为发行期首日)非公开发行股份不超过5亿股,募集资金不超过21.84亿元,用于控股子公司华联锌铟的360万吨/年采矿扩建及部分配套项目、收购建信投资持有的华联锌铟7.25%股权、补充流动资金。

本次发行的对象为包括建信投资和云锡控股在内的不超过35名特定投资者。其中,云锡控股以不低于4.4亿元现金认购(锁定期36个月)。云锡控股为公司的控股股东母公司。

值得注意的是,这次竞价定增,公司已提前确定了一个第三方定增对象――建信投资。建信投资以其持有的华联锌铟3.625%股权认购(锁定期18个月),认购金额暂定为3.5亿元。

资料显示,建信投资是中国建设银行(601939)股份有限公司的全资子公司,于2017年7月26日成立。建信投资是银监会批准筹建的全国首家市场化债转股专业实施机构,持有非银行金融机构的特许经营牌照,主要从事市场化债转股及配套支持业务。

事实上,本次交易为公司履行相关回购协议。记者查阅,锡业股份2018年12月公告,作为公司引入的投资者,建信投资对华联锌铟实际现金增资8亿元,取得华联锌铟9.49%股份。彼时双方约定,锡业股份可通过现金方式或发行股份,回购建信投资持有的华联锌铟股权。华联锌铟资源禀赋优良,其中铟金属排名全国第一,锌金属排名云南省第三,锡金属储量亦较为丰富,周边延伸的矿脉、矿带还有很大的找矿潜力。

公司表示,本次项目实施完成后,公司将提升对华联锌铟的持股比例,同时华联锌铟产能及配套设施也将提升至与其丰富矿产资源相匹配的水平;将有利于提高公司盈利能力,促进公司的长期可持续发展,巩固公司在锡、铟等方面领先的市场地位。

本次定增发行完成后,云锡集团仍为公司控股股东,云南省国资委仍为公司实际控制人。